Volkswagen Leasing realizó con éxito la colocación de deuda por 2,500 millones de pesos (mdp) a través de dos emisiones públicas de Certificados Bursátiles en el mercado local de deuda.
La filial de Volkswagen Financial Services México, el brazo financiero del Grupo Volkswagen, dio a conocer que la operación, la primera de 2026, se realizó bajo la modalidad de «vasos comunicantes» con las siguientes características técnicas:
- Emisión VWLEASE 26: Monto compartido, vigencia de 1,092 días (~3 años) a tasa de interés variable.
- Emisión VWLEASE 26-2: Monto compartido, vigencia de 1,820 días (~5 años) a tasa fija.
Mariana Paschoal, Managing Director y CFO de Volkswagen Financial Services México, comentó: «Nos sentimos muy orgullosos de ser uno de los emisores más relevantes de la industria de financiamiento automotriz en México. Este resultado refleja la confianza del mercado en nuestra solidez financiera, estrategia de crecimiento y compromiso con la generación de valor en el largo plazo»-
Emisión tuvo sobredemanda
Volkswagen Leasing detalló que, la emisión, que tuvo una sobredemanda de 2.09 veces mayor a lo estimado, obtuvo la calificación crediticia “mxAAA”, por parte de S&P Global Ratings y “AAA.mx” por parte de Moody’s.
Este grado de inversión se sustenta en la garantía incondicional e irrevocable otorgada por la casa matriz en Alemania, Volkswagen Financial Services Overseas AG. Los bancos colocadores que participaron fueron Banorte, HSBC y Santander.
«Esta colocación es una clara señal de la confianza que los inversionistas mantienen en la solidez de nuestro modelo de negocio y en el potencial económico de México. Con esta acción reafirmamos nuestra posición como un emisor estratégico y responsable, comprometido con robustecer la infraestructura financiera que impulsa la movilidad y el crecimiento en el país», señaló por su parte Manuel Dávila, Managing Director y CEO de Volkswagen Financial Services México.
Volkswagen Leasing explicó que estos títulos se emiten al amparo del programa revolvente autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) el 24 de febrero de 2023, el cual permite colocaciones de corto y largo plazo por hasta 25,000 mdp, o su equivalente en UDIS o dólares, con una vigencia de cinco años.
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